Основные мировые фондовые индексы закрылись в четверг разнонаправлено. Российскому фондовому рынку повезло больше, он уверенно вырос, испытывая, как и многие другие рынки развивающихся стран, эйфорию от недавнего достаточно мягкого заявления ФРС. На фоне нефтяных котировок положительную динамику показали и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,37%, в очередной раз обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,29%. Среди лидеров роста – «Русал» (+3,81%) и «Яндекс» (+2,55%).
Утром пятницы большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,4%. Исключением был лишь Shanghai Composite, который прибавлял около 0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2703 пунктов, на 0,05% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок и азиатских индексов задают негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может взять паузу после ралли последних дней. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2495-2545 пунктов, по индексу РТС — в границах 1200-1225 пунктов.
Вслед за акциями в четверг укрепился и рубль. По итогам дня на Московской бирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 65,4000 руб. (-10,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 74,8400 руб. (-39,75 коп.). Разница в динамике двух валют объясняется вчерашним снижение пары EUR/USD c 1,1480 до 1,1445. ЦБ РФ в очередной раз подчеркнул накануне, что не видит рисков для курса рубля из-за начала отложенных покупок валюты, и, судя по происходящему на рынке, на этот раз он прав. Корректировка на рынке нефти может приостановить сегодня ралли по укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 64,7-66,1 руб., для европейской валюты — 74,1-75,6 руб. Мировые валютные рынки будут внимательно следить сегодня за статистикой с американского рынка труда, включая уровень безработицы и уровень новых рабочих мест вне сельского хозяйства.
Утром пятницы черное золото торговалось с небольшим понижением к значениям вечера четверга, вблизи $60,8 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для нефти сорта Brent составляет $60,2-$61,4 за баррель.
Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари
На торгах в Европе пара евро/доллар обновила максимум на уровне 1,1514. Но покупателям не удалось закрепиться выше психологической отметки 1,1500. Они отступили от локального максимума к уровню 1,1472.
Глубокая коррекция по сравнению с другими долларовыми парами наблюдалась только в паре евро/доллар. Единая валюта могла попасть под давление после выхода предварительных данных по ВВП Италии, которые в четвертом квартале 2018 года зафиксировали в стране рецессию. ВВП составил -0,2% кв/кв и 0,1% г/г против -0,1% кв/кв и 0,3% г/г. Данные по ВВП еврозоны совпали с прогнозами.
В первой половине торгов европейской сессии кросс-пары с евро ушли все в минус. На момент написания обзора евро стоит 1,1492. Ситуация в кроссах стабилизировалась. После выхода всей европейской статистики в плюс вышли EURCHF и EURCAD.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар готова к росту. Учитывая важность завтрашних событий, есть мнение, что боковое движение сохранится. В пятницу Штаты представят отчет NFP по рынку труда за январь. Отчет ADP отразил увеличение новых рабочих мест в частном секторе в январе. Значит трейдеры будут готовиться к укреплению доллара США. Кроме американской статистики, в центре внимания остаётся Brexit.
Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари
Российский рубль в четверг продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами. С одной стороны, слабый американский доллар, терпящий бедствие после «голубиных» комментариев Федрезерва, позволяет ему подрастать. С другой, позитив остается и в нефти. В результате к настоящему времени доллар США торгуется по 65,31 руб. (-0,3%). Евро теряет те же 0,3% и стоит 75,02 руб. Курсы Центробанка РФ на пятницу, 1 февраля, выглядят следующим образом: 65,35 руб. за доллар США и 75,20 руб. за евро. Обе оценки понижены на 26 и 37 копеек соответственно.
На рынке действительно есть покупатели, и они довольно активны. Сырьевой сектор остается в «зеленой» зоне к середине сессии. Нефть марки Brent прибавляет 0,7% и торгуется вокруг $61,97. Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы сырой нефти за неделю выросли почти на 1 млн баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились. Загруженность НПЗ заметно упала, на 2,8%, и это «бычий» фактор для нефти номер один. Добыча нефти в США сохранилась без изменений на рекордном пике 11,9 млн баррелей в сутки.
Доллар США продолжает слабеть на мировом валютном рынке после очень мягких замечаний ФРС по перспективам процентной ставки - это «бычий» фактор для нефти номер два.
Доллар завершит сегодняшнюю сессию в диапазоне 65,15-65,65 руб., евро закончит день в границах 74,80-75,45 руб.
Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари
Сессия четверга на российском фондовом рынке открылась обновлением максимумов. К настоящему времени основные биржевые индикаторы растут на 0,7% в среднем. В плюсе торгуются бумаги «Мечела» и «ЧЗПСН». В минусе начали четверг акции «ТМК» и «ПИКа».
В течение дня заседания советов директоров проведут «РРК Энергия» и «Сургутнефтегаз». Производственные результаты за 2018 год опубликуют Polymetal, Evraz и «РусГидро». Акции «ФосАгро» последний день торгуются с дивидендами.
Внешняя конъюнктура к текущим торгам сложилась положительной. Американские индексы завершили предыдущую сессию активным повышением. Фьючерс на индекс S&P на премаркете тоже в зоне роста.
Курс пары евро/доллар настроен на продолжение повышения. Основные торги идут около 1,1500 (+0,2%). Существенное влияние на динамику американских индексов и пары евро/доллар оказали итоги заседания ФРС США. Жесткая риторика Федрезерва сменилась на «голубиные» речи. Процентная ставка сохранена в прежнем целевом диапазоне. Более того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил о том, что ставка достигла нейтрального уровня, хотя ещё на прошлом заседании уверенности в этом не было.
Комментарии главы ФРС о том, что регулятор будет «терпелив» при дальнейшем рассмотрении вопроса о повышении ставок в будущем, оказали сильное давление на позиции доллара. Для фондового рынка это был, наоборот, толчок к новой волне роста. Инвесторы трактовали это как готовность к длительной паузе в череде пересмотров ставки.
Неожиданным образом развернулась ситуация вокруг программы сокращения активов на балансе. Регулятор опубликовал отдельный документ, где четко прописал, что параметры программы могут меняться с учетом изменений экономических и финансовых условий. Это значит, что Федрезерв имеет право как резко начать сокращение активов, так и наоборот, что, вероятно, также внушило оптимизм трейдерам.
В течение дня на динамику основной пары может повлиять статистика по темпам роста ВВП в Евросоюзе и уровню безработицы, а также данные по продажам нового жилья в США.
Цены на нефть сегодня продолжают повышение. Баррель Brent поднялся утром к $62 и чуть выше, но позже откатился к $61,95 (+0,7%). События в Венесуэле пока не влияют на рынок нефти, но ситуация может измениться в связи с санкциями в отношении Petroleos de Venezuela SA (PdVSA). Из-за санкций американским НПЗ придется отказаться от покупки венесуэльской нефти, а это 500-600 тыс. баррелей в сутки, а значит эти объемы могут попасть на мировой рынок. Если так и произойдет, то Brent окажется под давлением и цена снизится, но не значительно.
На фоне санкций будут дорожать другие сорта латиноамериканской нефти, в частности нефть из Мексики, Эквадора и Колумбии.
Российский рубль утром стабилен в парах с иностранными валютами. Накануне вечером, вслед за активными колебаниями мирового валютного рынка, он существенно подорожал, сегодня же инвесторы не спешат делать резкие движения. Доллар США стоит с утра 65,53 руб. (+0,05%). Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на сегодня - 65,40-66,00 руб., евро/рубль - 75,10-75,65.
Индекс МосБиржи обновил пик на уровне 2529,40 сегодня. Чем выше забирается рублевый индикатор, тем больше сомнений в том, что этот рост устойчивый и продуктивный. Сегодняшняя сессия может пройти для индекса МосБиржи в пределах 2500-2535 пунктов.
Анна Кокорева, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари
В среду, 30 января, FOMC принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне в диапазоне 2,25-2,50%. Решение совпало с ожиданиями рынка. Почему тогда обвалился доллар?
Индекс доллара отреагировал резким снижением на заявления главы ФРС о том, что финансовый регулятор займет выжидательную позицию и будет терпелив при принятии решений относительно ставок. На этом фоне курс евро вырос до 1,1502.
От максимума 1,1450 коррекция длилась 34 часа. Перед оглашением решения FOMC курс евро снизился до 1,1406 на фоне сильного отчета ADP. После выступления главы ФРС США евро подорожал до 1,1502.
На момент написания обзора евро стоит 1,1501 против сессионного максимума 1,1509. Продолжение ралли евро на сегодня не просматривается. Сегодня стоит ждать отката к уровню 1,1470. Если покупатели настроены двигаться выше 1,15, то они будут защищать 1,1470 (поддержка от канала, который был пробит вчера).
В 10:00 мск Германия опубликовала данные об изменении объема розничной торговли за декабрь.
В 11:00 мск с речью выступил член ЕЦБ Бенуа Кере.
В 11:55 мск Германия объявила об изменении уровня безработицы и числа безработных за январь.
В 13:00 мск в еврозоне выйдут отчеты об изменении объема ВВП за четвертый квартал и уровне безработицы за декабрь.
В 13:15 мск с речью выступит член ЕЦБ Ив Мерш.
В 16:30 мск Канада заявит об изменении объема ВВП за ноябрь и выпустит индекс цен производителей за декабрь, США – об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.
В 17:45 мск США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь.
Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари
